本周将出清三只可转债项目,益丰大药房募资逾25亿元“入宫”和“赵阳哥”

日期:2023-11-14 15:35:39 / 人气:149



除了IPO,本周还有三家上市公司的可转债将接受上海市委审核。其中益丰大药房(603939。SH)第二次面对上海市委。上一次是在8月,审议结果是“暂缓”。现场,上海市委提到的一个重要问题是湖南湘西益丰大药房连锁有限公司吉首人民北路分公司违规使用医保基金案。这次益丰大药房交代清楚了吗?
元欣实业和龙兴化工合计融资额超过10亿元。
深交所上,元欣实业(301053。SZ)2.86亿元和隆兴化工(002442。SZ)7.55亿元将于11月17日审核。
据悉,元欣实业的保荐人为中信证券,公司主营业务为新型节能环保拉幅定型机及其他纺织相关设备的研发、生产和销售。计划融资2.86亿元将全部投向“元鑫高端印染设备制造项目”。项目拟新建生产用房、辅助用房及其配套设施,购置数控折弯机、激光切割机等设备。项目投产年度预计新增高效节能自动染色机及自动加料系统700台,高效智能废气除尘除油及热能回收设备200台。项目投产后,项目投资内部收益率(税后)为17.03%,投资回收期(含建设期)为7.05年。

来源:公告

但值得注意的是,元欣实业的经营业绩有下滑趋势。2022年,公司实现营业收入56415.2万元,同比下降2.30%,实现归属于母公司所有者的净利润7423.59万元,同比下降12.93%。2023年1-9月,元欣实业实现营业收入38053.38万元,同比下降17.83%,实现归属于母公司所有者的净利润1719.51万元,同比下降74.17%。报告期内,元欣实业主营业务毛利率下降,分别为29.81%、28.81%、27.84%、25.54%。此外,元欣实业2023年前三季度应收账款为19096.48万元,占当期营业收入的50.18%。
龙兴化工的另一家保荐机构是中泰证券,从事炭黑的研发、生产和销售近20年,是全球炭黑行业的主要生产商之一。2022年,龙兴化工炭黑总产量达到46.59万吨。据中国橡胶工业协会炭黑分会统计,龙兴化工2022年全国重点企业炭黑产量排名第三。龙兴化工的产品主要用于橡胶领域,包括生产卡车轮胎、越野轮胎等各种轮胎,以及工业胶管、桥梁用橡胶垫、输送带等橡胶制品。龙兴化工的主要客户是国内外知名的大型轮胎企业,包括风神轮胎、中策集团、玲珑轮胎、赛欧轮胎、米其林、普利司通、大陆马牌、韩泰轮胎等。本次募集资金全部投向“山西隆兴碳基新材料循环经济产业项目(一期)”。

来源:公告

据悉,“山西隆兴碳基新材料循环经济产业项目(一期)”主要建设内容包括20万吨/年炭黑生产线、发电装置及配套环保设施,以及办公楼、碳基新材料研发中心、仓库等公用工程及配套设施。此次募集的资金不会用于具体的R&D项目。根据龙兴化工的预测,该项目财务内部收益率(税后)为15.39%,预计投资回收期(税后,含建设期)为7.53年,因此该项目具有良好的投资效益。

来源:公告

益丰大药房项目第二次尝试。
上交所,益丰大药房(603939。SH)原定于11月17日审核,涉及金额25.47亿元,保荐机构也是中信证券。
公开资料显示,益丰大药房成立于2008年6月20日,2015年2月17日上市。主要从事与健康相关的中西药、中药饮片、医疗器械、保健食品、个人护理用品、日常便利用品的连锁零售业务。2022年和2023年前三季度营业收入分别为198.86亿元和158.88亿元,净利润分别为12.66亿元和9.99亿元。
根据益丰大药房的预案,公司拟募集不超过25.47亿元,用于江苏二期、湖北医药分拣加工中心及河北医药仓库建设、益丰数字化平台升级项目、新型连锁药店项目及补充流动资金项目。其中“新型连锁药店项目”投资最大,为12.85亿元,该项目总投资为20.15亿元。
据益丰大药房介绍,该项目将在湖南、上海、江苏、江西、湖北、广东、河北、浙江和天津新建3900家连锁店。截至2022年底,该公司在全国拥有10,268家门店。如果项目全面实施,益丰大药房的门店数量会增加很多。据悉,该项目建设期为3年,项目经济效益根据公司历史数据进行预测。预计税后内部收益率为10.51%,静态投资回收期(含建设期)为7.14年。

来源:公告

需要指出的是,8月份的时候,益丰大药房已经带着自己的项目接受了上海市委的审议,但当时的结果是“暂缓审议”。会上,上海市委提到了两个问题。
首先是关于筹款项目。上海市委要求公司代表说明一方面医药线上零售模式逐渐普及,另一方面仍需通过募投项目大规模拓展线下门店的合理性和必要性。
第二个是关于一个负面新闻。据悉,国家医疗保障局官网曝光台公布了“2023年第二次曝光的十大典型案例”,其中“湖南湘西益丰大药房连锁有限公司吉首人民北路分公司违规使用医保基金案”涉及益丰大药房,上海市委要求公司说明这是否构成公司重大违法行为, 并结合公司受到较多行政处罚的事实,说明公司对子公司及加盟店的内控首付存在重大缺陷。
9月11日,益丰大药房作出进一步落实:报告期内,益丰大药房受到行政处罚,包括使用医保个人账户刷卡时未按规定核实医保凭证而发放药品3起,被有关部门认定为存在骗取医保基金等违规行为。益丰大药房表示,上述行政处罚已被主管部门证明,上述行为不属于严重损害社会公共利益的重大违法行为。

来源:公告

对于现场提到的“湖南益丰大药房连锁有限公司吉首人民北路分店违规使用医保基金案”,益丰大药房在11月8日的回复中描述,根据《医保基金使用监督管理条例》规定,湘西医保局责令该店改正,责令其退还上述差额,并处以两倍金额(即76800元)的罚款。2023年3月,国家医疗保险局曝光台发布处罚。

来源:公告

保荐人和公司律师走访了湖南省医保局和湘西医保局,其工作人员证实:“根据上级部门的统一申报安排,我局上报了湖南省普遍、常见的违法案件。将上述案例上报国家医疗保障局曝光台进行公示的主要原因是,该违法行为具有普遍性和普遍性,但不具有特殊性和显著性。选择该案例是为了提醒定点零售药店和参保群众遵守相关规定,起到教育作用,不代表该违法行为是重大违法行为,上述发布行为未在医疗保险领域造成重大负面舆论。”“益丰大药房吉首人民北路分店的上述违法行为不涉及‘两病’用药,而是涉及个人账户支付行为,不涉及统筹基金。同时,违法行为情节轻微,不属于情节严重,未对广大参保人利益造成不利影响,未造成恶劣社会影响。”
“两病”是指高血压和糖尿病,“两病”患者的降血压、降血糖药物费用由统筹基金部分支付。
对此,益丰大药房也采取了整改措施,包括及时缴纳罚款;建立并实施完善的内部控制制度;加强合规管理意识的培训,进一步提高店长和销售人员的业务水平;加强总部对分子公司的审核,认真做好考核安排;加强对门店的监督、检查和考核。"

作者:富达注册登录官网




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